Li dissenyem un
procés d'inversió
personalitzat

Un anàlisi detallat de les característiques de cada client per identificar les seves necessitats, objectius, expectatives, acceptació de riscos i volatilitat, previsió de requeriment de fons o de noves aportacions, és el que ens determina el nostre procés d’inversió.

Procés d'inversió en
5 fases

Conservador, moderat o decidit.

La seva situació financera i patrimonial actual.

La seva tolerància al risc i a la volatilitat.

Els seus objectius i expectatives de rendiment.

La seva moneda de referència i horitzó temporal.

Les seves necessitats de liquiditat.

La seva cultura financera i experiència en inversions.

Definició de l’estratègia d’inversió

Determinar l’exposició màxima de la cartera a les diferents classes d’actius.

Ajustar l’exposició dels actius de la cartera a les condicions del mercat.

Identificar i seleccionar els valors individuals (accions, bons, fons d’inversió, ETF’s,…)

Verificació i control de l’execució de les inversions proposades.

Gestió de les posicions recomanant noves compres, vendes o ajustaments.

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la cartera, procediments de vigilància i monitoratge continus.

Contacta amb nosaltres

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!