Menu
Un anàlisi detallat de les característiques de cada client per identificar les seves necessitats, objectius, expectatives, acceptació de riscos i volatilitat, previsió de requeriment de fons o de noves aportacions, és el que ens determina el nostre procés d’inversió.
Conservador, moderat o decidit.
La seva situació financera i patrimonial actual.
La seva tolerància al risc i a la volatilitat.
Els seus objectius i expectatives de rendiment.
La seva moneda de referència i horitzó temporal.
Les seves necessitats de liquiditat.
La seva cultura financera i experiència en inversions.
Definició de l’estratègia d’inversió
Determinar l’exposició màxima de la cartera a les diferents classes d’actius.
Ajustar l’exposició dels actius de la cartera a les condicions del mercat.
Identificar i seleccionar els valors individuals (accions, bons, fons d’inversió, ETF’s,…)
Verificació i control de l’execució de les inversions proposades.
Gestió de les posicions recomanant noves compres, vendes o ajustaments.
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la cartera, procediments de vigilància i monitoratge continus.
