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Une analyse détaillée des caractéristiques de chaque client, pour identifier ses besoins, ses objectifs, ses attentes, son acceptation des risques et de la volatilité, la prévision de fonds ou de nouveaux apports, est ce qui détermine notre processus d’investissement.
Conservateur, moderé ou déterminé.
Votre situation financière et patrimoniale actuelle.
Votre tolérance au risque et à la volatilité.
Votre objectifs de performance et vos attentes.
Votre devise de référence et votre horizon temporel.
Vos besoins de liquidités
Votre culture financière et votre expérience en investissement.
Définition de la stratégie d’investissement
Déterminer l’exposition maximale du portefeuille aux différentes classes d’actifs.
Ajuster l’exposition des actifs du portefeuille aux conditions du marché.
Identifier et sélectionner des actions individuelles (actions, obligations, fonds communs de placement, ETF,…)
Vérification et contrôle de l’exécution des investissements proposés.
Gestion des positions recommandant de nouveaux achats, ventes ou ajustements.
Analyse quantitative et qualitative du portefeuille, suivi continu et procédures de contrôle.
