Le diseñamos un
proceso de inversión
personalizado

Un análisis detallado de las características de cada cliente para identificar sus necesidades, objetivos, expectativas, aceptación de riesgos y volatilidad, previsión de requerimiento de fondos o de nuevas aportaciones, es lo que nos determina nuestro proceso de inversión.

Proceso de inversión en
5 fases

Conservador, moderado o decidido.

Su situación financiera y patrimonial actual.

Su tolerancia al riesgo y a la volatilidad.

Sus objetivos y expectativas de rendimiento.

Su moneda de referencia y horizonte temporal.

Sus necesidades de liquidez.

Su cultura financiera y experiencia en inversiones.

Definición de la estrategia de inversión

Determinar la exposición máxima de la cartera a las diferentes clases de activos.

Ajustar la exposición de los activos de la cartera a las condiciones del mercado.

Identificar y seleccionar los valores individuales (acciones, bonos, fondos de inversión, ETF’s,…)

Verificación y control de la ejecución de las inversiones propuestas.

Gestión de las posiciones recomendando nuevas compras, ventas o ajustes.

Análisis cuantitativo y cualitativo de la cartera, procedimientos de vigilancia y monitorización contínuo.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!